Federico Lazzeretti

• Gestion des dossiers administratifs, assurant la mise à jour et l'archivage des documents.
• Saisie des données dans divers logiciels de bureautique, en veillant à leur exactitude et cohérence.
• Traitement du courrier : envoi, réception, distribution aux différents services.
• Collecte et tri des documents, numérisation des pièces, classement des fichiers dans la base de données.
• Rédaction de courriers et e-mails professionnels, en respectant les règles de syntaxe et d'orthographe.
• Gestion des stocks et fournitures de bureau.
• Gestion Administrative et comptable de différents assets (2 Yachts avec Voly Yachting et 3 maisons)

• Gestion des risques financiers et diversification des portefeuilles en recommandant de nouveaux produits.
• Suivi et optimisation du portefeuille clients, en tenant compte des besoins spécifiques de chaque client.
• Analyse approfondie des marchés financiers pour anticiper les tendances et adapter les stratégies en conséquence.
• Collaboration avec les clients pour définir leurs objectifs et besoins en matière de gestion de portefeuille.
• Gestion et suivi des investissements pour optimiser la performance du portefeuille.
• Conseils clients sur les opérations financières : investissements, produits dérivés et structurés, placements privés, prêts et emprunts de titres.
• Conseil personnalisé auprès des clients sur la gestion de leur patrimoine financier.

• Analyse approfondie des marchés financiers pour anticiper les tendances et adapter les stratégies en conséquence.
• Collaboration avec les clients pour définir leurs objectifs et besoins en matière de gestion de portefeuille.

Conseiller d'investissements

Client Advisor and Portfolio Management. Exécution

• Collaboration avec une équipe de conseillers financiers pour élaborer des stratégies d'investissement adaptées aux clients.
• Évaluation de la situation financière des clients et définition de leurs objectifs.
• Analyse approfondie des différentes opportunités d'investissement, y compris les actions, les obligations, l'immobilier.

Treasurer, FX Trader, Head of Bonds Desk